商談記録等のデータを作成する方法
2026/4/1 1:272026/5/29 20:19
概要
このページでは、管理者が「データ作成（商談記録など）」の設定・操作手順を説明をします。
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主な3つの手順
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一覧画面から作成する方法（「＋作成する」→ 入力 → 確認 → 登録）
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詳細画面から関連データを作成する方法（関連データ作成 → 入力 → 登録）
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独立データを作成（準備中）
手順
1. 一覧画面から作成
一覧画面右上の「＋作成する」をクリックします。
作成画面で情報を入力します。画面下部の「確認する」をクリックします。
入力内容を確認します。問題がなければ、「登録する」をクリックします。
登録後、作成したデータの詳細画面に移動します。これで作成は完了です。
2. 詳細画面から関連データを作成する方法
※登録済みデータに関連するデータを作成する方法です。（例）取引先に紐づく取引先担当者データを作成したい場合
⚠️関連データの作成ボタンは2箇所あります。①②いずれかの方法をご利用ください。
画面上部の「関連データ作成」方法① 表示されたプルダウンから作成したいデータを選択します。
詳細画面にある作成したいデータの関連リストの「作成する」をクリックします。
関連リストにある「作成する」方法②
画面右の作成画面で情報を入力します。最後に「登録する」をクリックします。
補足
利用前に、設定画面で親子データを「リレーション関係（関連付け）」に設定します。 独立したデータを作成する場合は、1または3の方法を選択します。（3の方法については現在準備中）