タブとは
タブは、一覧画面上で表示するデータを切り替えられる機能です。
Excelでいうシートのように、目的ごとに表示内容を分けて管理できます。
例
- 受注済みの案件だけ見る
- 今月対応するタスクだけ見る
- 自分の担当顧客だけ表示する
タブでできること
タブを使うと、条件ごとに見たいデータをすぐに表示できます。
- 表示するデータの条件を保存できる
- 表示項目をタブごとに変えられる
- 並び順（ソート）を保存できる
毎回検索や並び替えをやり直す必要がなくなります。
タブの種類
タブには「自分だけ使うもの」と「他のユーザーと共有するもの」があります。
👤 マイタブ
- 作成した本人のみ表示されます。
- あとから共有タブへ変更することもできます。
👥 共有タブ
- 指定したユーザーに表示されます。
- 共有タブには共有アイコンが表示されます。
どちらのタブを使うべき？
👤 マイタブが向いているケース
- 自分が担当しているデータだけを確認したい
- 今日・今週対応する案件だけを作業用に整理したい
- 他の人には不要な、個人的な確認条件を保存したい
- 試しに条件を作って、まずは自分だけで検証したい
👥 共有タブが向いているケース
- チーム全員が同じ条件の一覧を確認したい
- 「今月フォローが必要な案件」など、共通ルールで管理したい
- 新人や異動者でも迷わず同じ画面を見られるようにしたい
- 会議や報告で、全員が同じデータを前提に話したい
基本仕様
件数表示
タブには、その条件で表示されるレコード件数が表示されます。
並び替え
タブはドラッグ＆ドロップで順番を変更できます。
※「すべて」タブは一番左に固定され、移動できません。
固定（デフォルト表示）
特定のタブを固定すると、一覧画面を開いたときにそのタブが最初に表示されます。
- 固定はユーザーごとに適用されます。
- 固定したタブは「すべて」の右側に配置されます。
表示項目の保存
タブごとに一覧に表示する項目を保存できます。
ソート状態の保存
タブごとにデータの並び順を保存できます。
共有タブを編集できる人
共有タブの名前変更・条件変更・削除ができるのは次のユーザーです。
- タブの作成者
- 組織オーナー（ferret SFAサポート担当者）
※そのため共有先に自分が含まれていない場合でも、作成者は操作可能です。
共有範囲の指定方法
共有先は次のどちらか、または両方を指定できます。
-
ロール
- 指定したロールに所属するユーザーに共有されます。 ※下位ロールは自動では含まれません。必要なロールをそれぞれ指定してください。
-
ユーザー
- 指定した個人に共有されます。
ロールとユーザーを両方指定した場合
どちらかに当てはまる全ユーザーに共有されます。
例
- ロール ：A事業部
- ユーザー：Bさん（B事業部）
→ A事業部のメンバー ＋ Bさん の両方が表示可能