レポートを作成してデータを可視化する方法
2026/4/1 1:322026/5/29 20:19
概要
このページでは、管理者が行う「レポートの新規作成〜可視化」までの設定手順を説明します。
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主な3つの手順
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レポート作成を開始（レポート一覧 → 新規作成 → 対象データ、可視化形式の決定）
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可視化（グラフ）を設定（集計軸・グループ化・集計数値の設定について）
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表示・条件を整えて保存（並び順・フィルタ・保存/更新の仕方）
手順
1. レポート作成を開始 （「レポート」タブから新規レポートを作り、対象データと可視化形式を決めます）
「レポート」タブを開いて、既存レポートを一覧表示します。
「＋ 作成する」をクリックして、新しいレポート作成を開始しましょう。
レポート名の入力欄をクリックし、タイトルを入力します。
レポートタイプのドロップダウンをクリックし、種類を選択します。選択ができたら「次へ」を押します。
「案件」を選択し、対象データを指定し、「次へ」をクリックします。
「横棒グラフ」を選択し、可視化の形式を決定し、「次へ」をクリックします。
2. 可視化（グラフ）を設定（集計軸・グループ化・集計数値の設定について）
画面をスクロールし、集計軸で「所有者」を選択し、データ担当者ごとに集計表示をします。
「行をグループ化」で「所有者」でグループ化し、担当者別のデータ解析が可能です。
画面をスクロールし、集計数値で「案件名」を選択し、案件ごとの分析ができます。
グラフの部分に戻り「横棒グラフ」を再度選択して、視覚的な集計結果を確認します。
「未選択」ドロップダウンからグラフの並び順や分類を指定できます。 「所有者」を選択します。
フィルタの部分で「＋ 追加」で新しいフィルタ条件を追加します。
フィルタ条件で「案件名」を選び、案件名での絞り込みが可能です。 「グループを追加」を選択します。
案件名の部分より、「フェーズ」を選択して、進捗状況ごとの可視化を実現します。
「が次と一致する」でフィルタの一致条件を細かく設定します。 条件（例：失注）を入力します。
フィルタのチェックボックスで条件をONにし、結果を動的に切り替えましょう。
右上の「更新」ボタンで、最新条件によるグラフデータへリフレッシュ！
「登録する」で新しい集計値や条件を保存します。
3.表示・条件を整えて保存（並び順・フィルタ・保存/更新の仕方）
グラフの横軸（所有者）の設定ドロップダウンを変更します。 横軸集計項目で「所有者」を選択します。
横軸のドロップダウンを活用し、グラフ軸のカスタマイズができます。「登録する」をクリックします。
グラフ設定の「未選択」から並び順を思い通りに変えられます。この設定でも「所有者」を利用できます。
集計軸で「所有者」をセットし、担当ごとの成果がわかります。「登録する」をクリックします。
「編集」ボタンでレポートや設定の変更もスムーズに可能です。
「削除」をクリックし、不要なレポートを簡単に整理しましょう。 削除確認ができたら、再度「削除する」のボタンで削除します。
このページの手順は以上です。