ダッシュボードを作成する方法
2026/4/1 1:322026/5/29 20:23
概要
このページでは、管理者がダッシュボードを新規作成し、レポートを追加する方法を説明します。
作成したダッシュボードで、数値をまとめて確認できます。
💡
主な3つの手順
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ダッシュボードを新規作成する
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レポートを追加して配置する
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フィルタなど表示条件を整えて保存する
手順
1.ダッシュボードの新規作成
ダッシュボード一覧画面を開きます。 右上の「作成する」ボタンをクリックします。
2.ダッシュボード名の入力
「ダッシュボード名」に名前を入力します。
例：売上レポート
3.作成画面への遷移
「次へ」ボタンをクリックし、編集画面へ進みます。
4.レポートの追加開始
画面上部の「+ レポートを追加する」ボタンをクリックします。
5.レポートタイプの選択
ドロップダウンから表示したいデータを選択します。
6.ウィジェットの確定
レオポートを選択し、「追加する」を押します。
例：売上状況
7.サイズのカスタマイズ
グラフ右下の角をドラッグし、大きさを調整します。
8.複数レポートの追加
再度「+ レポートを追加する」をクリックし、別のレポートを選択します。
「ISアポ獲得進捗状況」を選択します。
「追加する」を押します。
9.検索条件（フィルター）の追加
画面上部の「+ 検索条件」ボタンをクリックし、絞り込み条件を設定します。
「売上計上日（案件）」を選択します。
「検索条件値を追加」を押します。
検索値を入力して、必要なデータだけを抽出します。
売上計上日を選択する軸を追加できます。
「今月」を選択し、
「追加する」を押します。
「追加」を押し、
「登録する」を押します。
10.表示レポートの選択
「売上計上日」から項目を選択します。
例：今月
11.完成です！
作成後は、運用に合わせてレポートや検索条件を調整します。