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オブジェクトに項目を追加する

カスタマイズ

1) 全体設定メニューを開く

左側のサイドメニュー最下部にある 「全体設定」 をクリックします。

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2) カスタムオブジェクト一覧へ移動

設定メニュー内のパネルから 「カスタムオブジェクト一覧」 を選択します。

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3) 新規作成の開始

画面右上の 「+作成する」 ボタンをクリックします。

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4) オブジェクトの基本情報を入力

作成するオブジェクトの定義を入力します。必須項目を記入

(例)

  • カスタムオブジェクト名:管理しやすい名前(例:テスト1)を入力。

  • オブジェクトタイプ:通常は「通常型」を選択。

  • 各機能の有無:フェーズ管理、パス表示、チャット、メール、帳票機能の利用有無を、用途に合わせて選択してください。

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5) アイコンの選択

「アイコン」項目の 「選択」 ボタンを押し、一覧からイメージに合うアイコンを選んで「選択する」をクリックします。

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6) 設定内容の確認

「カスタムオブジェクトレコード名」や「説明」を入力したら、画面下の 「確認する」 ボタンを押します。

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7) 登録の完了

最終確認画面が表示されます。内容に間違いがなければ 「登録する」 をクリックしてください。

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画面上部に 「登録が完了しました。」 と表示されれば箱の作成は完了です。

設定はこれで完了です。

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8) 一覧画面へ戻る

詳細画面から一覧へ戻るには、画面上部のパンくずリスト(階層リンク)にある 「カスタムオブジェクト一覧」 をクリックします。

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9) 一覧に反映されていることを確認

カスタムオブジェクト一覧の最後尾に、新しく作成したオブジェクト(例:テスト1)が追加されていることを確認してください。

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