マイタブ・共有タブの作成方法

マイタブ・共有タブの作成方法

2026/4/1 1:312026/5/29 20:23

概要

このページでは、管理者がタブの基本仕様と種類（マイタブ／共有タブ）を説明します。

💡

主な２つのポイント

1. タブの作成

2. 詳細設定

タブ：各オブジェクトの一覧画面で表示するデータを切り替える機能です。 （Excelやスプレッドシートの「シート」に近い考え方です。）

例：案件オブジェクトで、「受注済み」のみを表示する場合など

手順

1.タブの作成

画面上部の「＋」ボタンを押します。

２.詳細設定

検索条件を設定します。

検索条件を追加し、表示させるデータを絞ります。

今回は、「作成日時」を選択します。

過去1ヶ月のデータを見る場合、「過去nヶ月」を選択し、「1」と記入します。

必要に応じて、「検索条件を追加」します。

「小売業」と一致する企業に絞り、「設定」を押します。

「未アプローチリスト」の完成です。